俄罗斯油气工业数据！

　　该系列文章之前一曲参考俄罗斯、能源局、经济成长部、海关以及研究机构等数据和消息，以确保文章内容的可托性和延续性。乌克兰危机迸发之后，一系列俄网坐，出格是涉及能源范畴的内容遏制更新或无法登录，故自2022年的俄油气工业综述起头，内容和布局进行了大幅调减，数据内容压缩，沉点阐发俄能源范畴的全体成长、制裁取反制裁行动等；俄原油、天然气产量和出口量数据尽可能参考俄能源部正在工做会上的演讲，其他收集消息虽然有更多的数据和内容，但和数据无法构成闭环，取往年数据也无法对应，容易形成，故均被。2023年和2024年的年度文章成稿时间均晚于之前年份，次要是正在期待俄网坐的更新。目前来看，乌克兰危机期间这一环境无法获得改善，后续也不再期待网坐的更新，尽可能将综述文章放正在上半年。

　　欧美国度对俄罗斯的制裁曾经持续10年，正在能源范畴的制裁次要表示为对于资金、手艺取配备方面的，因为俄油气工业正在手艺取配备方面临外依赖程度较高，正在这些方面的制裁会对俄油气工业的成长潜力带来较大影响。为了正在2030年前维持俄罗斯的石油产量程度，正在老油田减产布景下，俄需要大量的勘察取开辟投入。按照俄天然资本部数据，2023年俄罗斯原油和天然气凝析油新增储量取2022年比拟下降32。3%，只要5。5亿吨，为2016年以来的最低程度。因而，近几年俄罗斯一曲努力于推进能源范畴的设备进口替代打算，成立了石油和天然气设备进口替代协调委员会。按照俄能源部数据，2023年，俄能源及油气范畴安拆取设备进口依赖度别离从2015年的30%和55%下降至18%和35%。

　　正在履历了乌克兰危机初期震动之后，俄罗斯经济逐渐展示出韧性。按照俄经济成长部预测，2024年内出产总值增加将正在2。8%摆布，全年平均通货膨缩率将节制正在6。6%，原油平均出口价钱预测正在65美元/桶摆布。

　　俄罗斯天然气工业受制裁影响较为较着。因为天然气出口次要依赖管道，俄罗斯向欧洲出口的管道受限后，虽然通过西伯利亚力量天然气管道添加了输送至中国的天然气供应，部门抵消了欧洲天然气市场的萎缩，但仍然无法支撑其国内天然气产量，导致近两年俄罗斯天然气产量大幅下滑。按照俄能源部数据，2023年，俄天然气产量为6367亿立方米，较上年下降5。5%（见图2）；俄罗斯天然气工业股份公司（Gаzрrоm）的天然气产量为3553亿立方米，较2022年下降13。9%，较2021下降31。0%。2023年，俄液化天然气（LNG）产量为3233万吨，较上年下降2。0%。

　　正在油气工业范畴，2024年俄原油产量可能持续下降，但下降幅度不大，天然气产量将实现恢复性增加；跟着取“敌对”以及“中立”国度之间物流取出口合做加强，俄油气出口环境将有所好转。2023年10月，俄罗斯起头通过中亚-地方输气管道反输，实现向乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦供气，打算2024年该标的目的的管道天然气出口量提高10%以上，达到1000亿立方米以上。同时西伯利亚力量1号天然气管道将添加输气量，液化天然气出口量也会跟着新的出产线投产而添加。 （申明：本文参考了俄罗斯能源部、俄罗斯财务部、俄罗斯经济成长部、俄罗斯统计局、俄罗斯国际文传电讯社数据。）（做者：岳小文， 孙士昌， 程鹏鑫，6月18-20号，山东青岛)。

　　2023年，俄罗斯原油出口量为2。34亿吨，较上年下降3。3%，此中向欧洲出口的数量削减40%，向中国和印度出口的数量增加了60%以上。2023年，俄罗斯向亚太地域出口的原油量达到1。93亿吨，占全数出口量的82。5%，正在乌克兰危机迸发前的2021年，俄罗斯向出口的原油量占比为60%，向东方出口的原油量占比为40%。正在保守原油出口方针市场的出口量较着下降的同时，俄罗斯积极开辟新的出口市场，2023年实现了向埃及、摩洛哥、缅甸、巴基斯坦、巴西等国度的原油出口。

　　超等石化次要内容：2023年，俄罗斯原油产量为5。31亿吨，比上年下降0。9%；原油一次加工量为2。75亿吨，比上年增加1。1%；原油出口量为2。34亿吨，比上年下降3。3%。天然气产量和出口量别离为6367亿立方米和3553亿立方米，针对欧美正在资金、手艺取配备方面的取制裁，俄罗斯持续推进能源范畴的进口替代打算；针对油气出口，俄罗斯不竭开辟新的市场，缓解原油和油品出口遭到的影响，矫捷调成天然气管道扶植和鞭策液化天然气营业成长。2024年，俄油气工业将正在制裁下勤奋连结不变，估计原油产量略有下降，天然气产量将实现恢复性增加，油气出口环境将有所好转。

　　2023年，部门国度对俄罗斯实施石油和石油产物价钱上裁办法，这是以前没有对其他石油出口国采纳过的办法。2022年12月5日，美国、欧盟以及七国集团等起头实施60美元/桶的俄罗斯原油价钱上限机制和海上禁运；2023年2月5日起头对俄成品油出话柄施同样制裁，燃料油（次要是柴油）价钱上限为100美元/桶，其余产物（沉油）为45美元/桶。面临制裁，俄颁布发表对于插手限价联盟的“不敌对”国度，遏制向其出口原油和石油产物，添加向“敌对”国度输送的能力。对于开辟新的出口市场，俄罗斯面对的次要挑和是新的物流和发卖根本设备，包罗组建自有船队等。从总体环境看，俄罗斯的原油出口遭到了必然影响，但没有预期那么大。2023年，俄罗斯原油出口量较上年下降3。3%，乌拉尔原油价钱正在上半年一度跌至每桶50美元以下，取布伦特原油价差高达30美元/桶，但到了下半年环境获得缓解。2023年上半年，乌拉尔原油的平均价钱根基正在60美元/桶以下，下半年则根基正在60美元/桶以上，全年平均价钱为62。99美元/桶，取布伦特原油的价差正在20美元/桶摆布，而2022年两者价差为28美元/桶摆布。正在市场开辟方面，除了添加向中国、印度出口原油外，2023年俄罗斯还实现向埃及、摩洛哥、缅甸、巴基斯坦、巴西等国度出口原油。海上禁运对俄原油出口确实有较大影响，但“影子”船队正在必然程度上缓解了这一窘境。

　　正在天然气管道出口受阻的环境下，近两年俄罗斯的天然气出口量大幅下滑。按照俄能源部数据，2023年，俄管道天然气出口量为914亿立方米，较2022年的1421亿立方米削减35。7%，较2021年的2068亿立方米削减55。8%。液化天然气出口量为454亿立方米，较上年削减1。9%。

　　2023年，俄罗斯原油一次加工量为2。75亿吨，较上年增加1。1%，汽油和柴油产量别离为4380万吨和8800万吨，别离较上年添加2。8%和3。4%。2023年，内车用燃料市场价钱有较大波动，但采纳了姑且性汽柴油出口、征收出口关税等政策，不变了国内市场价钱。

　　2023年，乌克兰危机持续全年，欧洲和美国对俄罗斯的制裁继续加码，俄罗斯也采纳了多种应对办法，社会经济成长呈现恢复性增加，但油气工业步履。按照俄统计局数据，相较2022年俄罗斯国内出产总值下降2。1%的环境，2023年内出产总值增加3。6%，全年平均通货膨缩率从2022年的13。8%降至5。9%。受欧盟和七国集团（G7）国度对俄罗斯实施原油限价制裁办法等影响，2023年俄罗斯乌拉尔原油全年平均价钱为62。99美元/桶，较2022年下降17。2%。按照俄财务部数据，2023年俄财务收入为29。1万亿卢布，比上年增加4。7%，此中油气范畴的收入为8。8万亿卢布，较上年大幅削减23。9%，占俄财务收入的比例从上年的41。6%下降到30。3%。

　　从外部制裁看，据俄卫星通信社报道，过去两年，国度曾经对俄罗斯实施了15628项制裁，此中美国实施的制裁办法最多，高达3500项。2024岁首年月，美国再次颁布发表对俄罗斯实施新一轮500多项制裁办法，也是乌克兰危机迸发以来，美国针对俄罗斯规模最大的一次制裁步履。2024年6月，欧盟通过第14轮针对俄罗斯的制裁，包含对俄罗斯正在建液化天然气项目标所有投资和出口，还将正在9个月的过渡期后利用欧盟口岸转运俄罗斯液化天然气。俄罗斯取欧盟之间正在能源范畴的彼此依赖关系正正在解绑，欧盟将逐步脱节对俄罗斯石油天然气的依赖，俄罗斯的油气工业也将逐渐脱节敌手艺取配备的依赖，并扩大能源合做地区取规模。正在解绑过程中，两边都将付出庞大价格，也将对全球能源市场和地缘发生主要影响。

　　2023年，俄罗斯能源工业面对着史无前例的峻厉制裁压力。本钱市场融资受限、手艺和配备进口中缀，出格是石油禁运和石油限价制裁办法的实施不只影响了俄的财务收入，更主要的是导致俄罗斯正在保守欧洲能源市场的份额大幅下降。2023年，俄罗斯正在欧盟原油市场上的份额从2021年的30%下降到不脚10%，天然气市场份额从2021年的45%下降到不脚20%，这意味着俄罗斯必需寻找新的能源市场，以保障内油气工业的不变和可持续成长。2023年，俄油气工业全体受挫，石油天然气产量和出口量均有下降，但并不比预期的环境严沉，而且俄正在能源市场开辟方面取得了较猛进展，持久制裁也刺激了内油气工业自有手艺取配备的成长，俄油气工业对外依赖程度逐渐下降。

　　2023年，受出口削减以及志愿减产要素影响，俄罗斯原油产量略有下降。按照俄罗斯能源部的统计数据，2023年俄原油产量为5。31亿吨，较上年下降0。9%（见图1）。其罗斯石油公司（Rosneft）、卢克石油公司（Lukoil）和苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegas）三大石油公司的原油产量别离为19360万吨、8260万吨和5640万吨，合计占俄罗斯原油产量的62。7%。

　　针对天然气出口窘境，俄罗斯次要采纳了以下办法：一是调整其天然气管道系统扶植标的目的，从之前以向欧洲出口为从转向添加向东方出口的管输力量，并统筹气源取管输标的目的，鞭策扶植既可以或许实现出口又能添加国内天然气管输系统联通性的天然气管道、天然气处置厂以及液化天然气项目，兼顾国内供应和管道出口标的目的的矫捷性。按照俄规划，俄罗斯将分阶段扶植东部天然气管道供气系统，第一阶段打算毗连西伯利亚力量1号天然气管道和萨哈林-哈巴罗夫斯克-弗拉迪沃斯托克天然气管道；第二阶段打算扶植西伯利亚力量2号天然气管道，目前正正在开展毗连阿穆尔天然气处置厂到哈巴罗夫斯克的天然气管道勘测设想工做，打算2029年落成。二是操纵中亚-地方输气管道反输，添加向乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦供应的气量。三是鼎力鞭策液化天然气营业成长，进一步添加天然气出口的矫捷性。目前俄境内只要3个大型液化天然气出产项目，别离是俄罗斯天然气工业股份公司从导的萨哈林-2项目、诺瓦泰克公司（Novatek）从导的亚马尔液化天然气以及北极液化天然气项目。北极液化天然气项目正正在扩建，估计二期和三期工程别离于2024年和2026年投入运转；同时俄罗斯正正在扶植运输液化天然气所需的极地天然气运输船。